Die Bitdeer Technologies Group geht einen signifikanten Schritt zur Stärkung ihrer Position im Bitcoin-Mining-Markt. Mit der Emission von wandelbaren Anleihen im Wert von 330 Millionen US-Dollar sichert sich das Unternehmen dringend benötigte Mittel. Diese Finanzierung soll nicht nur die operativen Kapazitäten erweitern, sondern auch die finanzielle Resilienz erhöhen.
Die Bitdeer Technologies Group, ein prominenter Akteur im Bitcoin-Mining mit Sitz in Singapur, hat eine bedeutende Finanzierungsrunde bekannt gegeben: Die Emission von wandelbaren Anleihen im Wert von 330 Millionen US-Dollar. Diese strategische Maßnahme zielt darauf ab, die operativen Kapazitäten erheblich zu erweitern, die technologische Infrastruktur zu stärken und die finanzielle Basis des Unternehmens zu festigen. Die Finanzierung ist entscheidend für das zukünftige Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit in einem dynamischen Markt.
Die Ausgabe dieser Anleihen erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Bitdeer mit rückläufigen Umsätzen konfrontiert ist. Die Notwendigkeit einer Anpassung der Geschäftsmodelle ist offensichtlich, um langfristig bestehen zu können. Eine zentrale Motivation ist der geplante Ausbau der Aktivitäten in den Vereinigten Staaten. Dies soll als Absicherung gegen potenzielle Handelsspannungen dienen und die globale Resilienz des Unternehmens stärken.
„Durch die Diversifizierung seiner Standorte und die Stärkung seiner Präsenz in verschiedenen Regionen kann Bitdeer seine Abhängigkeit von einzelnen Märkten reduzieren und seine Resilienz gegenüber externen Einflüssen erhöhen.“
Die ausgegebenen wandelbaren Anleihen haben eine Laufzeit bis zum 1. Juli 2031 und bieten einen jährlichen Zinssatz von 4,875%. Diese Anleihen wurden über ein privates Placement an qualifizierte institutionelle Investoren nach Rule 144A des Securities Act verkauft. Ein entscheidendes Merkmal ist die Wandlungsoption.
Die Anleihen können in Bitdeer-Aktien gewandelt werden, wobei der Wandlungspreis 25% über dem aktuellen Aktienkurs liegt. Bei einem Kurs von 11,84 US-Dollar liegt der Wandlungspreis somit bei etwa 15,88 US-Dollar pro Aktie. Diese Option eröffnet den Anlegern die Möglichkeit, von einer positiven Kursentwicklung der Bitdeer-Aktien zu profitieren, was die Attraktivität der Anleihe erhöht.
Die Nettoerlöse von rund 319,6 Millionen US-Dollar sind gezielt eingesetzt. Etwa 129,6 Millionen US-Dollar sind für eine Null-Strike-Call-Option vorgesehen. Weitere 36,1 Millionen US-Dollar werden für den Austausch bestehender Anleihen verwendet. Die verbleibenden Mittel fließen in die Erweiterung von Rechenzentren, die Entwicklung neuer ASIC-Mining-Hardware und allgemeine Unternehmenszwecke, was die technologische und infrastrukturelle Basis stärkt.
Parallel zur Neuemission plant Bitdeer ein Austauschprogramm für Inhaber der bestehenden 8,50% wandelbaren Anleihen, die 2029 fällig werden. Hierbei werden Bargeld und Aktien angeboten, um 75,7 Millionen US-Dollar an ausstehenden Anleihen abzulösen. Dieses Programm zielt darauf ab, die Schuldenstruktur zu optimieren und potenziell Zinskosten zu senken, was die finanzielle Stabilität weiter verbessern soll.
„Dieses Vorhaben zielt darauf ab, die Schuldenstruktur des Unternehmens zu optimieren und möglicherweise die Zinsaufwendungen zu reduzieren, was wiederum die finanzielle Stabilität von Bitdeer stärken soll.“
Die Emission dieser Anleihen verschafft Bitdeer die notwendige finanzielle Flexibilität. So können die Wachstumsziele verfolgt werden, ohne eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre durch eine klassische Kapitalerhöhung. Diese Strategie zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalbeschaffung, der sowohl zukünftige Wertsteigerungen als auch die Bewältigung aktueller Verbindlichkeiten berücksichtigt. Langfristige Kapitalsicherung ermöglicht den Ausbau operativer Fähigkeiten und die Förderung technischer Innovationen.
Die Ankündigung der Anleiheemission führte zu einer unmittelbaren Marktreaktion: Der Aktienkurs von Bitdeer fiel um etwa 8%. Dies reflektiert die erste Bewertung der Finanzierungsmaßnahme durch die Investoren und die damit verbundenen Erwartungen. Trotz dieser kurzfristigen Volatilität bleibt Bitdeer optimistisch bezüglich seiner langfristigen Perspektiven. Die gesicherten finanziellen Mittel sind essenziell für die Umsetzung der strategischen Pläne und die Stärkung der Position im globalen Bitcoin-Mining-Sektor.
