Synthetix, die bekannte DeFi-Plattform, plant einen strategischen Schritt: Die Krypto-Optionsplattform Derive soll für rund 27 Millionen US-Dollar wiedererworben werden. Dies ist Teil einer Konsolidierungsstrategie, um das Ökosystem unter einem Dach zu vereinen und die Architektur zu vereinfachen.
In einem bedeutenden Schritt zur Stärkung seiner Position im Bereich der Krypto-Derivate plant die dezentralisierte Finanzplattform Synthetix die Wiedererwerbung der Krypto-Optionsplattform Derive. Diese Entwicklung ist Teil einer umfassenderen Strategie, die auf die Konsolidierung und Integration von Schlüsselkomponenten innerhalb des Synthetix-Ökosystems abzielt. Synthetix ist bekannt für die Emission synthetischer Assets, die Nutzern den Zugang zu Preisen realer Assets ermöglichen, ohne diese besitzen zu müssen. Derive ging ursprünglich als Lyra aus dem Synthetix-Ökosystem hervor und spezialisierte sich auf Krypto-Optionsplattformen. Die Wiedererwerbung markiert eine wichtige Phase der vertikalen Reintegration.
Synthetix plant, Derive in einem Token-Tauschgeschäft zu erwerben. Dabei würde 1 SNX-Token 27 DRV-Tokens entsprechen. Dies bewertet Derive auf etwa 27 Millionen US-Dollar. Die Transaktion bedarf der Genehmigung durch beide Gemeinschaften, Synthetix und Derive, die in der nächsten Woche über den Vorschlag, bekannt als SIP-415, abstimmen werden. Die Zustimmung der Community ist entscheidend für die Durchführung dieser geplanten Akquisition.
Die Wiedererwerbung von Derive ist Teil einer breiteren Strategie, die auch die jüngsten Akquisitionen von Kwenta und TLX einschließt. Diese Schritte spiegeln eine Konsolidierung des Ökosystems wider und zielen darauf ab, die Architektur und Governance zu vereinfachen und die nächste Phase der Entwicklung zu ermöglichen. Synthetix festigt damit seine Kernkomponenten unter einem Dach.
„Das Wiederzusammenkommen unter einer Fahne vereinfacht unsere Architektur und Governance und schaltet die nächste Phase frei“, sagte Kain Warwick, der Gründer von Synthetix. „Dies ist, als ob die Kinder hinausgehen, um eigene erfolgreiche Startups aufzubauen, und dann zurückkommen, um dem Familienunternehmen beizutreten.“
Die Kombination von Derives Expertise im Bereich Front-End und realer Welt-Assets (RWA) mit der Derivatinfrastruktur von Synthetix verspricht signifikante Synergien. Synthetix hat bereits mit der Einführung von Multi-Collateral Perps auf Arbitrum und anderen strategischen Akquisitionen gezeigt, dass es sich um eine innovative und skalierbare Plattform handelt. Ziel ist eine überlegene Nutzererfahrung durch diese Integration der Kernkomponenten.
Synthetix unterstreicht seine Ambitionen, mit großen Krypto-Derivatplattformen wie Hyperliquid, Binance, dYdX und Deribit zu konkurrieren. Diese Positionierung zeigt, dass Synthetix bereit ist, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu etablieren und zu behaupten. Die Akquisition von Derive ist ein strategischer Schritt, um die eigene Marktposition zu stärken.
Um die Akquisition zu erleichtern, wird Synthetix bis zu 29,3 Millionen seiner SNX-Tokens emittieren. Diese unterliegen einer dreimonatigen Lock-up-Periode, gefolgt von einem neunmonatigen linearen Vesting. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass die Token-Halter langfristig an das Projekt gebunden bleiben und die Stabilität und das Wachstum der Plattform unterstützen. Das Vesting-Schema fördert eine langfristige Perspektive.
Der SNX-Token hat auf die Ankündigung der Akquisition mit einem Plus von 11,5% reagiert. Bei Redaktionsschluss lag der Wert bei 0,94 US-Dollar. Trotz dieser kurzfristigen Rallye ist der SNX-Token jedoch massiv von seinem Allzeithoch von 28,53 US-Dollar im Februar 2021 zurückgefallen. Dies entspricht fast 97% unter dem Höchststand. Die historische Preisentwicklung zeigt eine erhebliche Korrektur.
Zudem hatte Synthetix kürzlich mit Problemen zu kämpfen, als seine native Stablecoin, sUSD, von ihrem Peg abwich. Am 18. April fiel sUSD auf ein Tief von 0,68 US-Dollar. Zu Redaktionsschluss lag der Wert der sUSD noch unter ihrem Peg bei etwa 0,93 US-Dollar. Diese kurzfristigen Herausforderungen bei der Stablecoin-Bindung sind ein wichtiger Faktor, den Investoren berücksichtigen sollten.
Die geplante Wiedererwerbung von Derive markiert einen bedeutenden Meilenstein und unterstreicht die Bestrebungen von Synthetix, im Bereich der Krypto-Derivate eine führende Rolle zu spielen. Die Kombination der Stärken beider Plattformen kann die Position im Markt stärken und innovative Lösungen bereitstellen. Die Zustimmung der Gemeinschaften und die erfolgreiche Integration sind entscheidend für den zukünftigen Erfolg.
